| # | Track | Artist | Key | Camelot | BPM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブルー・ムーン | 灰田勝彦 | A Major | 11B | 124 | |
| 2 | 雨の酒場 | 灰田勝彦 | D Minor | 7A | 151 | |
| 3 | 真赤な封筒 | 灰田勝彦, 日本ビクター・リズム・ジョーカーズ | A Major | 11B | 124 | |
| 4 | いとしの黒馬よ | 灰田勝彦 | A Major | 11B | 124 | |
| 5 | 燦めく星座 | 灰田勝彦 | A Major | 11B | 124 | |
| 6 | お玉杓子は蛙の子 | 灰田勝彦, 灰田晴彦とモアナ・グリー・クラブ | A Major | 11B | 124 | |
| 7 | 森の小径 | 灰田勝彦 | A Major | 11B | 124 | |
| 8 | マニラの街かどで | 灰田勝彦, 歌上艶子 | C Major | 8B | 130 | |
| 9 | ジャワのマンゴ売り | 灰田勝彦, 大谷洌子 | A Major | 11B | 124 | |
| 10 | 新雪 | 灰田勝彦 | A Major | 11B | 124 | |
| 11 | 鈴懸の径 | 灰田勝彦, 灰田晴彦と南の楽団 | D Minor | 7A | 102 | |
| 12 | バタビヤの夜は更けて | 灰田勝彦 | A Major | 11B | 124 | |
| 13 | 加藤部隊歌(加藤隼戦闘隊の歌) | 灰田勝彦 | C Major | 8B | 118 | |
| 14 | ラバウル海軍航空隊 | 灰田勝彦 | C Major | 8B | 122 | |
| 15 | 憧れの南 | 灰田勝彦, 灰田晴彦と南の楽団 | A Major | 11B | 124 | |
| 16 | シューベルトの小夜曲 | 桜井潔 と その楽団, 灰田勝彦 | A Major | 11B | 124 | |
| 17 | 紫のタンゴ | 灰田勝彦 | C Minor | 5A | 94 | |
| 18 | 東京よさようなら | 灰田勝彦 | G Major | 9B | 113 | |
| 19 | 東京の屋根の下 | 灰田勝彦 | B♭ Major | 6B | 88 | |
| 20 | アロハ東京 | 灰田勝彦 | F Minor | 4A | 103 | |
| 21 | アルプスの牧場 | 灰田勝彦 | A Major | 11B | 124 | |
| 22 | 野球小僧 | 灰田勝彦 | E♭ Major | 5B | 119 | |
| 23 | 水色のスーツケース | 灰田勝彦 | D Minor | 7A | 102 | |
| 24 | わが夢わが歌 | 灰田勝彦 | A♭ Major | 4B | 103 |